Интеграция с Битрикс24
Зайдите в ваш портал Битрикс 24, далее в раздел Разработчикам
(Его также можно найти через строку поиска)
(Его также можно найти через строку поиска)
Далее переходим в раздел Другое
Нажимаем создать Входящий вебхук
Переименовываем с Входящий вебхук на DailyGrow
В разделе настройках прав выбираем CRM(crm), Пользователи(user), Структура компани(department)
Копируем строку в поле Вебхук для вызова rest api
В разделе настройках прав выбираем CRM(crm), Пользователи(user), Структура компани(department)
Копируем строку в поле Вебхук для вызова rest api
Вставляем скопированный ключ в поле интеграции с Битрикс24
Нажимаем на кнопку Подключить
Нажимаем на кнопку Подключить
Далее переходим к настройкам Битрикс24 в DailyGrow
Далее переходим к настройкам Битрикс24 в DailyGrow
Нажимаем Создать все поля автоматически
Нажимаем Создать все поля автоматически
Распределяем статусы лидов и сделок из CRM Битрикс24
- Не учитываются (лиды и сделки не будут учтены в аналитике, например служебные воронки, найм, юристы, возвраты и т.д.)
- В работе (Заявки) - сделки которые прошли квалификацию: новые лиды, входящие сообщения, письма, звонки)
- Оплаченные (Продажи) - сделки по которым была оплата от клиентов
- Отмененные - проигранные сделки по любой причине
Расчет прибыли
Есть 2 вариант расчет прибыли, по учету себестоимости и прибыли
По себестоимости - автоматически
Например вы знаете что вне зависимости от суммы сделки, себестоимость составляет 80%, а прибыль 20%
У вас много небольших сделок на разные суммы, но прибыль примерно одинаковая, чтобы не указывать себестоимость для каждой сделки, можно настроить параметр Учитывать себестоимость как процент от суммы сделки, например 80%. Тогда для сделки с ценой 17 832 рубля, прибыль автоматически будет рассчитана как 20% от суммы, т.е. 3 566 рублей.
По себестоимости - указано в сделке
В сделке есть поле себестоимость (затраты) которые вы указывайте для каждой сделки, нужно выбрать поле Себестоимость в сделках, тогда прибыль будет рассчитана Сумма сделки - Себестоимость = Прибыль. Пример Сделка на 20 000 руб. в поле себестоимости сделки указано 12 000 руб., тогда прибыль по этой сделке будет 8 000 руб.
По прибыли - указано в сделке
В сделках есть поле прибыль, которое вы указывайте для каждой сделки, для расчета прибыли берем данные из этого поля.
Например сумма сделки 20 000 руб, в поле прибыль указано 7 500 руб. Тогда прибыль по этой сделке будет 7 500 руб.
Есть 2 вариант расчет прибыли, по учету себестоимости и прибыли
По себестоимости - автоматически
Например вы знаете что вне зависимости от суммы сделки, себестоимость составляет 80%, а прибыль 20%
У вас много небольших сделок на разные суммы, но прибыль примерно одинаковая, чтобы не указывать себестоимость для каждой сделки, можно настроить параметр Учитывать себестоимость как процент от суммы сделки, например 80%. Тогда для сделки с ценой 17 832 рубля, прибыль автоматически будет рассчитана как 20% от суммы, т.е. 3 566 рублей.
По себестоимости - указано в сделке
В сделке есть поле себестоимость (затраты) которые вы указывайте для каждой сделки, нужно выбрать поле Себестоимость в сделках, тогда прибыль будет рассчитана Сумма сделки - Себестоимость = Прибыль. Пример Сделка на 20 000 руб. в поле себестоимости сделки указано 12 000 руб., тогда прибыль по этой сделке будет 8 000 руб.
По прибыли - указано в сделке
В сделках есть поле прибыль, которое вы указывайте для каждой сделки, для расчета прибыли берем данные из этого поля.
Например сумма сделки 20 000 руб, в поле прибыль указано 7 500 руб. Тогда прибыль по этой сделке будет 7 500 руб.
Товары и услуги в сделках
По умолчанию используется стандартное поле товары в Битрикс24, если ваши товары или услуги указываются в другом поле, например через тег и выпадающий список в самой сделке, то нужно выбрать это поле. Для построения Товарной аналитики.
По умолчанию используется стандартное поле товары в Битрикс24, если ваши товары или услуги указываются в другом поле, например через тег и выпадающий список в самой сделке, то нужно выбрать это поле. Для построения Товарной аналитики.
Метки из Яндекс Метрики
Поле ym_clientld
Помогает сопоставить источник визита на сайт и может передавать в карточку лида и сделки, например с форм сайта или виджетов открытых линий. Если данные передаются укажите это поле в выпадающем списке.
Поле ym_clientld
Помогает сопоставить источник визита на сайт и может передавать в карточку лида и сделки, например с форм сайта или виджетов открытых линий. Если данные передаются укажите это поле в выпадающем списке.
Метки из Яндекс Метрики
Поле ym_clientld
Помогает сопоставить источник визита на сайт и может передавать в карточку лида и сделки, например с форм сайта или виджетов открытых линий. Если данные передаются укажите это поле в выпадающем списке.
Поле ym_clientld
Помогает сопоставить источник визита на сайт и может передавать в карточку лида и сделки, например с форм сайта или виджетов открытых линий. Если данные передаются укажите это поле в выпадающем списке.
Источник сделки
Например у вас есть оффлайн конверсии, клиенты просто приходят в офис и делают заказ, либо есть холодный отдел продаж который делает исходящие звонки и заключается сделки, для таких сделок по умолчанию используется стандартное поле Источник в карточке лида или сделки, если у вас для этого используется другое поле, то выберите его из выпадающего списка.
Например у вас есть оффлайн конверсии, клиенты просто приходят в офис и делают заказ, либо есть холодный отдел продаж который делает исходящие звонки и заключается сделки, для таких сделок по умолчанию используется стандартное поле Источник в карточке лида или сделки, если у вас для этого используется другое поле, то выберите его из выпадающего списка.
UTM-метки
Для более точного определения источника лида или сделки в DailyGrow используются utm метки, которые есть в карточке лида или сделки, если вы используйте не стандартные поле для хранения меток, выберите их из списка.
Для более точного определения источника лида или сделки в DailyGrow используются utm метки, которые есть в карточке лида или сделки, если вы используйте не стандартные поле для хранения меток, выберите их из списка.
Кэш сделок
Для более быстрой загрузки отчетов, после настроек рекомендуем загрузить кэш сделок из Б24. При изменениях в настройках интеграции, также рекомендуем обновлять кэш.
Для более быстрой загрузки отчетов, после настроек рекомендуем загрузить кэш сделок из Б24. При изменениях в настройках интеграции, также рекомендуем обновлять кэш.
